В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и стабильность города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, служащий нижегородской полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.