В сердце России находится маленький и живописный городок Калязин. На первый взгляд он кажется обычным, как и многие ему подобные, но именно здесь находится тайный институт, где изучают магию. Внезапно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая гневом и стремлением отомстить за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих близких и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Однако противостояние с ведьмой оказывается непростым, и в Калязине разворачивается напряжённая борьба за человеческое существование, семейные ценности и любовь.
