Среди непроходимых лесов раскинулся старинный город Ллорис, который был возведен эльфами в глубокой древности. Однако спустя годы люди вытеснили эльфов и захватили власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Он постоянно увеличивает налоги, обречая население на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Протестующих он подвергает изгнанию и пыткам. Восстание в городе назревает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магию. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже два века, и стремятся сохранить свою хрупкую изоляцию.
